Jak zmienić biuro rachunkowe lub przejść z inFakt do kancelarii podatkowej (również w trakcie roku)?
Obawiasz się formalności przy zmianie biura rachunkowego lub przejściu z aplikacji księgowej typu inFakt? Zobacz krok po kroku, jak uporządkować przekazanie dokumentacji JDG lub spółki z o.o.
Wielu właścicieli firm odkłada decyzję o zmianie biura rachunkowego lub przejściu z aplikacji księgowej do kancelarii podatkowej z obawy przed formalnościami i przerwaniem ciągłości rozliczeń. W praktyce, przy zachowaniu właściwej kolejności działań, cały proces przebiega w sposób uporządkowany i bezpieczny.
Krok 1: Weryfikacja okresu wypowiedzenia i wycena obsługi
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie okresu wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (zazwyczaj wynosi on od 1 do 3 miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego) oraz ustalenie warunków z nowym podmiotem:
- W naszym Kalkulatorze Usług Księgowych możesz od razu sprawdzić stawkę miesięczną dla swojej JDG (od 199 zł netto/mc) lub spółki z o.o. (od 464 zł netto/mc).
- Nowa umowa obejmuje również udzielenie pełnomocnictw do elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych (UPL-1) oraz zgłoszeń ZUS (ZUS PEL), a w przypadku spółek – aktualizację miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej na formularzu NIP-8.
Krok 2: Przekazanie baz danych i dokumentacji księgowej
Przeniesienie księgowości w trakcie roku lub od nowego roku opiera się na ustandaryzowanych danych elektronicznych:
- Przy przejściu z aplikacji księgowej: wystarczy wyeksportować z panelu pliki JPK (JPK_V7, JPK_PKPIR lub JPK_KR), rejestr środków trwałych oraz dotychczasowe ewidencje za bieżący rok.
- Przy przejściu z innego biura rachunkowego: dotychczasowe biuro sporządza protokół zdawczo-odbiorczy i przekazuje zestawienie obrotów i sald (obrotówkę), bilans otwarcia, tabele amortyzacyjne, teczki akt osobowych oraz kartoteki płacowe.
Krok 3: Kontynuacja rozliczeń w Kancelarii LT-SYSTEM
Po przejęciu dokumentacji nasz Dział Księgowości, Kadr i Płac wprowadza bilans otwarcia lub narastające zapisy KPiR/ryczałtu, zapewniając pełną ciągłość rozliczeń podatkowych, JPK oraz integracji z KSeF.
Sprawdź koszt księgowości dla Twojej firmy
Oblicz swój miesięczny abonament w Kalkulatorze Księgowym LT-SYSTEM lub skontaktuj się z naszym Działem Handlowym i Oferty: +48 601 772 508.
Najczęstsze pytania do artykułu
Czy można zmienić biuro rachunkowe w trakcie roku podatkowego?
Tak. Zarówno w przypadku JDG (KPiR i ryczałt), jak i spółki z o.o. (pełna księgowość), zmiana podmiotu prowadzącego księgowość jest możliwa zarówno z początkiem nowego roku, jak i w trakcie roku podatkowego na podstawie przekazanych ewidencji, plików JPK oraz zestawienia obrotów i sald.
Jakie dokumenty należy odebrać z dotychczasowego biura rachunkowego lub wyeksportować z aplikacji?
Podstawowy pakiet obejmuje: podsumowanie KPiR lub zestawienie obrotów i sald (dla spółek), ewidencję środków trwałych i tabelę amortyzacyjną, potwierdzenia wysłanych deklaracji JPK_V7 wraz z UPO, kartoteki wynagrodzeń pracowników oraz wyeksportowane pliki JPK za bieżący rok.
Pozostałe publikacje
Ryczałt, podatek liniowy (KPiR) czy skala podatkowa? Jak wybrać formę opodatkowania JDG i B2B
Wybór między ryczałtem ewidencjonowanym (8,5%, 12%, 14%, 15%), podatkiem liniowym (19% + 4,9% zdrowotnej) a skalą podatkową (12%/32%) decyduje o dziesiątkach tysięcy złotych rocznie. Sprawdź kluczowe kryteria wyboru.
Biuro rachunkowe i kancelaria podatkowa czy aplikacja księgowa (typu inFakt)? Porównanie bezpieczeństwa i kosztów
Wielu przedsiębiorców zaczyna od aplikacji księgowych typu inFakt, ale wraz ze wzrostem przychodów i nowymi obowiązkami (KSeF, JPK) przechodzi do kancelarii podatkowo-księgowej. Sprawdź kluczowe różnice.
Ile kosztuje pełna księgowość spółki z o.o.? Cennik i elementy wyceny ksiąg handlowych
Zakładasz spółkę z o.o. lub szukasz biura rachunkowego dla ksiąg handlowych? Zobacz realne stawki pełnej księgowości, koszt bilansu rocznego do KRS oraz listę pozycji, na które warto zwrócić uwagę w umowie.